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求人ID：27358
| 募集職種名 | 財産コンサルタント |
|---|---|
| 職種カテゴリ | 営業・営業企画系 / 法人営業（既存営業） |
| 仕事内容 | 【業務内容】 ・遺言・遺産整理等の信託代理店業務（三菱UFJ信託銀行の代理店業務）のお客さま向け提案活動、分割案作成、案文作成、稟議作成、公証役場での立ち合い業務 ・遺言既保有先の書換ニーズフォロー、クロス取引拡大に向けた提案業務 ・ウェルスマネジメント顧客（特に遺言既受託先、相続発生先）の不動産ニーズ連携・トスアップ（トスアップ先： 三菱UFJ信託銀行・三菱UFJ不動産販売） 【対象顧客】 ・保有資産総額が3億円以上のウェルスマネジメント層のお客さまを中心に、資産承継ニーズが高いお客さま 【提供するサービス】 ・遺言、遺産整理、パーソナルトラスト、その他信託商品 ・不動産ニーズに基づくグループ会社連携 【具体的な業務内容】 ・拠点担当者、ウェルスアドバイザーと帯同、お客さまへの丁寧なヒアリングを通じた、資産承継、遺言、遺産整理ニーズの把握 ・資産承継、遺言ニーズに対する最適なソリューションとして遺言信託や信託商品の提案 ・遺言保管中のお客さまの家族構成や資産組替、資産承継ゴールの変化を捉えた承継提案、クロス取引提案、書換提案の実施。 ・相続人である次世代との接点構築 ・不動産売買・有効活用ニーズをグループ各社への連携 【魅力】 ・日本の社会課題である高齢化に伴いマーケットが拡大している領域であり、今後も中長期にわたり活躍が期待できる。 ・ウェルスマネジメントコンサルティング部に所属。主にウェルスマネジメント層のお客さまとの接点が多く、お客さまへの遺言を中心とした提案活動を通じて、自らの専門性をより高め、MUFGグループの全機能を用いた総合金融サービスの承継提案からお客さまに感謝される業務。 ・長期間にわたって同一のお客さまを担当することをポリシーとし、お客さまに真に寄り添った提案活動を行うことが可能。 【キャリアパス】 ・財産コンサルタントの専門人材としてのプロフェッショナル ・遺言専門スキル具備を前提として、ウェルスマネジメント層向けトータルのアドバイザリー業務のプロフェッショナル（ウェルスアドバイザー、シニアウェルスアドバイザー等をめざすことも可能）。 ・財産コンサルタントのチームリーダー/管理職。 【組織】 ウェルスマネジメントコンサルティング部 東京・名古屋・大阪を中心に在籍営業員数は約270名（うち財産コンサルタントは約110名） 。キャリア採用の財産コンサルタントは約20名。 |
| 会社設立年月 | 1919年08月 |
| 資本金 | 17,119億円（単体） |
| 社員数 | 1000人以上 |
| 業種 | 金融・保険系 |
| 応募資格 | 日本語レベル：N1(ビジネスレベル) 【必須】※いずれか一つ ・金融機関で企業オーナーや資産家のお客さまを担当した経験が2年以上ある方。 ・信託銀行で相続業務を中心に担当した経験が2年以上ある方。 ・弁護士・司法書士・税理士資格を保有し、資産承継に精通している方。 【推奨】 ・各種税制や法律、事業承継や自社株対策、金融マーケットや金融商品、不動産等の深い知識があり、お客さまのコンサルティングに活用できる方。 ・CFPまたはFP1級資格を有する、もしくは同等以上の知識がある方。 ・宅建合格者、もしくは同等以上の知識がある方。 |
| 募集対象 | 経験者 |
| 海外在住者の採用 | 無し |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 年俸：600万円～1000万円 想定年収：600万～1000万 【想定年収】600～1000万円 上記年収は一定の残業、標準的な賞与の支給等を前提とした想定年収水準となります。 個々の処遇条件は、これまでのご経験・スキル等を考慮のうえ、個別に決定いたします。 ※試用期間6カ月（期間中の給与や待遇に変動はありません） |
| 勤務地 | 東京都 ・東京都千代田区 ・大阪市北区 ・名古屋市中区 ・各地のウェルスマネジメントデスク |
| 勤務時間 | 8:40～17:10 （所定労働時間：7時間30分） 休憩時間：60分 時間外労働有無：有 ＜その他就業時間補足＞ 特定日：8時40分～17時30分 |
| 休日・休暇 | 年間休日：120日 ■完全週休2日制 （土・日） ■祝日休み ■年末年始休暇 ■GW休暇 ■夏季休暇 ■慶弔休暇 ■有給休暇 ■リフレッシュ休暇 ■看護・介護休暇 ■子育て支援休暇 |
| 福利厚生 | 通勤手当、家族手当、住宅手当、寮社宅、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険、厚生年金基金、退職金制度 ＜各手当・制度補足＞ 通勤手当：通勤費実費支給 家族手当：支給には規定あり 住宅手当：支給には規定あり 寮社宅：入寮条件あり 社会保険：補足事項なし 厚生年金基金：補足事項なし 退職金制度：補足事項なし ＜定年＞ 60歳 ＜教育制度・資格補助補足＞ 各種研修・資格補助制度あり ＜その他補足＞ 年金制度、住宅資金貸付制度、従業員財形、従業員持ち株会、シニアライフプラン支援制度、行員団体保険、共済会、託児補助・ベビーシッター・子育て支援関連制度等 |
| 選考プロセス | 1.書類選考 2.面接（1～複数回） 3.内定 ※選考内容は、状況に応じて変更が生じる場合があります。 |
求人更新日：2026/11/02
運営会社
HAINA株式会社
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